Metodo di consulenza e approccio analitico trasparente
Il nostro metodo privilegia l’analisi oggettiva e la personalizzazione dei suggerimenti, coerenti con le esigenze espresse dal cliente e il contesto normativo italiano.
Paolo Bernardi
Consulente finanziario senior
Il nostro team
Esperti al tuo servizio con esperienza specifica
Elena Fiore
Consulente senior
Laurea magistrale in Economia Università Bocconi
Consulenza patrimoniale
Studio Rossi & Associati
Da oltre 10 anni si occupa di valutazioni indipendenti per clienti privati e aziende, con particolare attenzione all’ascolto.
Marco Di Carlo
Analista consulente
Master in Scienze Finanziarie Luiss Guido Carli
Analisi dei rischi
Consulfin Srl
Specializzato in analisi finanziaria e normative, affianca nella valutazione dei rischi e nella personalizzazione delle raccomandazioni.
Sara Vitale
Consulente junior
Laurea triennale in Economia Università di Pisa
Valutazione esigenze clienti
Servizi Finanziari Toscani
Giovane professionista dedicata all’aggiornamento costante per garantire soluzioni attuali e orientate al cliente.
Lorenzo Guidi
Responsabile pratiche normative
Laurea in Giurisprudenza Università di Firenze
Conformità e privacy
Studio Legale Guidi
Coordina gli aspetti di conformità e garantisce il rispetto rigoroso della privacy secondo la normativa italiana.
Il percorso della nostra consulenza
Ogni fase è pensata per garantire trasparenza, dialogo e massima tutela delle tue informazioni personali.
Colloquio preliminare senza impegno
Raccogliamo le tue esigenze tramite un incontro riservato, analizzando opportunità e rischi.
Nessun obbligo: l’obiettivo è comprendere le tue aspettative e favorire dialogo aperto.
Analisi e valutazione oggettiva
Studiamo dati e prospettive con attenzione ai regolamenti e alle tendenze di mercato.
Tutto viene illustrato in modo comprensibile e senza pressioni.
Redazione della valutazione personalizzata
Ricevi una sintesi scritta facile da consultare, spiegata nei dettagli e priva di termini complessi.
La documentazione privilegia chiarezza e concretezza.
Supporto e aggiornamenti su richiesta
Restiamo disponibili per eventuali dubbi o confronti futuri, senza promesse sui risultati.
Ogni ulteriore approfondimento viene trattato tempestivamente.
Il nostro valore aggiunto
| Features | ecliptoran | altri consulenti |
|---|---|---|
| Trasparenza costante | ||
| Personalizzazione reale | ||
| Rispetto privacy GDPR | ||
| Nessuna pressione commerciale | ||
| Informazioni aggiornate |